周末的利空消息，在周一没有任何发酵，市场已经出现了一定程度的“脱敏”迹象。A股三大指数反而是高开，开盘后成交量也出现明显放大，主要还是对周末利空分歧后的买卖盘涌现。德银关于中国资产重估的论调逐渐得到国内资本，甚至部分海外资本的认可，近期港股超预期的强势就是典型表现。以六代机和deepseek为代表的科技崛起，意味着中国在科技方面逐渐追评甚至超越美国，科技类资产价格重估的趋势明显，蛇年以来AI科技仍然是市场的主旋律。
骑牛看熊发现云厂商是DeepSeek 能力的“放大器”，充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。DeepSeek 通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新实现在低算力条件下性能优异，配合其巧妙地蒸馏技术为模型的广泛运用打开想象空间。DeepSeek 的出现让 AI 算力回归平价，在DeepSeek 拉平大模型之间的差距的趋势下，能赢得“胜局”的决定权落回到算力层面，而云厂商在具备充足的算力“弹药”与广泛的用户覆盖的天然优势的前提下，有望迅速反哺，拥有海量GPU 资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者。
三大指数集体高开，两市个股开盘涨多跌少，题材板块方面电信服务、DeepSeek概念、通信工程等板块表现较强，家电零部件、光伏、体育等板块表现较差。东风系、兵装系概念集体高开，东风股份、东风科技等超10股竞价涨停，2月9日，多家东风系和兵装系上市公司发布公告称，其间接控股股东/控股股东或发生变更。公告显示，东风汽车集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项，但公司公告同时强调，不会导致实际控制人发生变更。
DeepSeek概念股维持强势，美格智能6连板，青云科技、杭钢股份等多股涨停，优刻得、并行科技等多股涨超10%，QuestMobile数据显示， DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。AI医疗概念震荡走强，贝瑞基因2连板，思创医惠触及20CM涨停，创业慧康、朗玛信息等多股涨超5%，数字医疗领域的头部企业先后官宣接入DeepSeek，推动AI医疗加速落地。
$上证指数(SH000001)$周一高开后继续上攻，但是始终未能突破60日线，说明上攻动能还是比较差，没有主力资金的突破，指数有点拉不动的感觉。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，未来股指总体预计将保持震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议短线关注软件开发、互联网服务、游戏以及家电等行业的投资机会。午后注意上证指数能否在3310点之上稳住。
$创业板指(SZ399006)$周一高开后快速下跌，早盘多数时间还是水下震荡为主，DeepSeek和电信服务走势较强，仍然还是DS的分支在表现吸金，市场的主线有所持续性。策略方面，海外不确定性风险逐步释放。国内在中央稳住股市的有力部署下，市场“稳”的预期进一步加强。就短期行情而言，国内春节假期结束后市场流动性环境将迎来改善过程，围绕主线板块的配置选择将是结构行情发展的关键。午后注意创业板指数能否在2170点之上稳住。
午间要闻：
1.周一逆回购到期规模为4490亿元，周二无逆回购到期，周三到周五各有6970亿元、2755亿元和1837亿元逆回购到期。
2.截至2月7日，上交所融资余额报9280.35亿元，较前一交易日增加43.78亿元；深交所融资余额报8781.90亿元，较前一交易日增加64.97亿元；两市合计18062.25亿元，较前一交易日增加108.75亿元。
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