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海外来看，英伟达于3月19日召开GTC大会，大会上，英伟达正式发布Blackwell-Ultra。Blackwell-Ultra基于公司一年前推出的Blackwell架构，结合了NVIDIA-GB300-NVL72机架级解决方案和NVIDIA-HGX-B300-NVL16系统；推出全球首款开源人形机器人功能模型GR00T-N1，这是全球首款开源人形机器人功能模型；英伟达还推出了Simulation-Frameworks，用于加速机器人开发，同时宣布将在2026年下半年推出新一代AI芯片Rubin。Vera-Rubin-NVL144将于2026年下半年推出，而Rubin-Ultra-NVL576将于2027年下半年推出。Rubin的性能可达Hopper的900倍。
Zoom在官网宣布，发布一系列AI Agent产品来增强全平台功能，同时Zoom进入全新的智能体自动化时代。其中最重要的就是Zoom的类ChatGPT助手AI Companion，将从一个简单的AI助手演变成智能体搭建平台，具备记忆、推理、任务执行和协调四大功能。
谷歌升级Gemini2·0系列模型。谷歌本次部署推出了2.0Flash、2.0Pro及Personalisation三个实验性模型，覆盖安卓、iOS和网页端，并免费同步开放AI助手的DeepResearch深度推理功能。
国内方面，腾讯混元正式推出自研深度思考模型混元T1正式版。T1吐字快、能秒回，还擅长超长文处理，是腾讯自研的强推理模型。通过大规模强化学习，并结合数学、逻辑推理、科学和代码等理科难题的专项优化，混元T1正式版进一步提升了推理能力。同时，腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露，2024年，腾讯年度资本支出达107亿美元，相当于同期收入的大约12%。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出，预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。
投资观点
数据截止时间：2025年3月21日，数据来源：iFind，指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现，也不代表具体基金表现。TMT指数（CI005905.CI）。
上周（2025.3.17-2025.3.21）的TMT指数（CI005905.CI）下跌了4.49%，AI相关迎来较大的调整，科技板块在英伟达GTC大会等催化兑现后回落。对于A股上市公司，继续关注AI变革带动的中国资产重估，以及有优质内容和IP在手的公司，同时建议关注未来的发展潜力较大或市场热度较高的标的，建议关注如AI、信创、华为链相关等标的。展望2025年认为TMT的主线是AI相关和国产自主可控方向，建议关注行业与AI技术的结合进展情况，另外卫星互联网等主题也值得关注。
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