这篇文章是命题作文,我看到一位大V写的一篇文章标题是《几只被机构偏爱,但规模又不大的主动权益基金》,我没有看内容,但很想写一篇同名文章。

具体筛选条件:基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型(2024Q4股票占比大于50%),机构占比30%-60%,基金规模合并值介于1亿元~10亿元,满足条件的有291只基金。

要求基金经理上任满三年,则满足条件的基金有134只。

取近三年夏普比率排名前50名,且近三年卡玛比率排名前50名,满足条件的基金剩下48只,多份额仅保留A类,则剩下43只基金。

下面简单展开一下数据。

一、近三年区间业绩排名

43只基金按照近三年区间回报由高到低排序如下,还展示了近三年区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息,排名前十的基金经理名字被我标红了,涉及吴国清、李海、苏秉毅、史博、刘元海、孙蒙、马芳、栾江伟、韩冬燕

数据来源:东财Choice,截至2025年5月9日,历史收益不预示未来走势

排名靠前的还有李帅、张建胜、万民远、朱熠、王远鸿、刘旭、施展、杨梦等等。

榜单还展示了2024Q4第一重仓行业及其权重,比如孙蒙的华夏智胜价值成长股票A,重仓第一行业是电子,权重占比仅9.85%,可见行业是很分散的。

榜单有一些基金可以归类为行业主题基金,比如万民远的融通鑫新成长混合A,第一重仓行业是医药生物,权重高达86.37%;再比如谭小兵的长城创新驱动混合A,第一重仓行业是电子,权重高达82.49%。

二、行业配置是否均衡

保留榜单近三年业绩前20名,按照第一重仓行业权重由高到低排序如下。

数据来源:东财Choice,截至2025年5月9日,历史收益不预示未来走势数据来源

榜单底部的杨梦、孙蒙、张建胜、栾江伟、马芳等人大概率是量化基金,量化基金持仓行业大概率是比较分散的,不过需要继续数量数据去证实。

三、换手率数据如何

还是按照上表的顺序,展示基金经理连续两期的换手率数据如下,张建胜的基金还真不是量化基金,杨梦、孙蒙、马芳的基金换手率相对较高,都是量化策略的基金,栾江伟的换手率也相对较高。$大成睿鑫股票A(OTCFUND|009069)$$国金量化多策略A(OTCFUND|005443)$$博道伍佰智航股票A(OTCFUND|007831)$#社区牛人计划##基金投资指南#@富途牛牛网 @富途牛牛创作者中心

数据来源:东财Choice,截至2025年5月9日,历史收益不预示未来走势

四、换手率低、业绩好的基金经理

能够凭借低换手率(按照连续两期均低于150%拉了一下数据),近三年业绩优秀的基金经理有吴国清、苏秉毅、吴博俊、张建胜、万民远、朱熠、刘旭。

数据来源:东财Choice,截至2025年5月9日,历史收益不预示未来走势

我简单展示一下榜单上七位基金经理目前的重仓股信息,以及他们一季度的加仓方向,大家自己体会。

4.1吴国清-前海开源沪港深核心驱动混合

数据来源:富途牛牛,截至2025年5月14日,历史收益不预示未来走势

吴国清一季度加仓较多的是快手、比亚迪、金蝶国际。

数据来源:WIND,截至2025年3月31日,重仓股展示不构成投资建议

4.2苏秉毅-大成景恒混合C

数据来源:富途牛牛,截至2025年5月14日,历史收益不预示未来走势

吴国清一季度重仓股有三只新面孔:力生制药、浙江力诺、贝特瑞。

数据来源:WIND,截至2025年3月31日,重仓股展示不构成投资建议

4.3吴博俊-诺安进取回报混合

数据来源:富途牛牛,截至2025年5月13日,历史收益不预示未来走势

吴博俊一季度加仓较多的是聚光科技,重仓股新面孔有九号公司、昭衍新药、药康生物、泰格医药。

数据来源:WIND,截至2025年3月31日,重仓股展示不构成投资建议

4.4张建胜-博道盛彦混合C

数据来源:富途牛牛,截至2025年5月13日,历史收益不预示未来走势

张建胜一季度加仓较多的是圣农发展、腾讯控股。

数据来源:WIND,截至2025年3月31日,重仓股展示不构成投资建议

4.5万民远-融通鑫新成长混合A

数据来源:富途牛牛,截至2025年5月13日,历史收益不预示未来走势

万民远一季度加仓较多的是康为世纪。

数据来源:WIND,截至2025年3月31日,重仓股展示不构成投资建议

4.6朱熠-华夏价值精选混合

数据来源:富途牛牛,截至2025年5月14日,历史收益不预示未来走势

朱熠一季度重仓股新面孔有腾讯控股等。

数据来源:WIND,截至2025年3月31日,重仓股展示不构成投资建议

4.7刘旭-大成睿鑫股票C

数据来源:富途牛牛,截至2025年5月14日,历史收益不预示未来走势

刘旭一季度加仓较多的有美的集团、中国海洋石油,前十大重仓股新面孔有腾讯控股、阿里巴巴。

数据来源:WIND,截至2025年3月31日,重仓股展示不构成投资建议

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