民生加银朱辰喆：科技板块结构性分化，关税政策冲击下组合优化控风险
4月，A股科技板块呈现出结构性分化的特征，市场投资者聚焦于企业一季度业绩的实际兑现情况以及产业趋势的落地验证成效。在投资策略上，4月适当降低了对部分受关税政策潜在冲击品种的关注度。
展望5月，市场将步入业绩真空期与政策博弈交织的阶段。在此背景下，我们将着重优化持仓的性价比，优先关注科技板块中订单确定性高、毛利率有望改善的细分领域公司，同时尽可能调整组合中涉及对外出口业务的敞口风险，力求减小波动幅度。
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