最近创新药热度居高不下，俨然成为了医药领域最受瞩目的赛道之一。但创新药的定价机制极为复杂，需要综合考量患者群体规模、支付能力、市场竞争格局等诸多因素，这就要求投资者在投资过程中，必须依据研发数据的披露情况以及市场格局的动态变化，及时、全面地评估创新药投资的风险与回报。所以在参与创新药投资时，我个人会非常重视安全边际。
立足当下，除了创新药以外，我们认为下半年医药投资领域还蕴藏着两大值得关注的亮点——医疗器械与AI医疗。
其中，医疗器械板块极有可能在下半年迎来高光时刻。自去年四季度起，医疗设备招标数据便持续向好，至今已连续三个季度保持增长态势，这一积极信号预示着三季度大概率能在企业报表端看到显著改善。
而AI医疗领域同样值得投资者持续跟踪。自从DeepSeek发布后，模型成本的大幅降低，犹如为AI医疗领域注入了一剂“强心针”，激发了行业内大量的探索与尝试。尽管目前尚处于发展早期阶段，但已涌现出不少新进展。医疗垂类大模型的相继发布，为医疗数据分析、疾病诊断提供了更专业、高效的工具；医院对AI导诊的积极尝试，优化了患者就医流程，提升了就医体验；部分企业推出的患者端AI医疗助理，能够为患者提供健康咨询、用药提醒等服务，让医疗服务更加便捷贴心。一些企业更是借助AI技术显著提升了产品附加值，增强了市场竞争力。
不过，目前完全基于AI医疗的创新商业模式还处于萌芽阶段，尚未形成成熟的盈利模式和行业标准，这也意味着其中蕴含着巨大的想象空间和投资机遇。对于投资者而言，在关注AI医疗技术突破和应用落地的同时，更要保持理性，挖掘那些真正具备核心技术、有清晰商业化路径的优质标的，把握AI医疗发展浪潮带来的投资红利。
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