根据WellsennXR推测，24年全球AI眼镜销量234万台（其中中国5万台，在全球占比为3%），预测2025年全球AI智能眼镜销量550万台（同比+135%），电商平台数据显示，智能眼镜成交量同比激增超8倍，Rokid与支付宝联合实现全球第一个可支付的智能眼镜，通过内置支付宝“看一下支付”，可以不通过手机直接在眼镜内支付，Meta此前预计9月发布的与Oakley联名的AI运动眼镜提前至6月20日发布，主打骑行、跑步等专业运动场景，雷军也宣布将于6月底发布小米首款AI眼镜，采用“高通AR1芯片+恒玄BES2700音频芯片”双芯架构，支持电致变色镜片和索尼IMX681摄像头，定位对标Meta Ray-Ban，集成拍摄、语音交互、翻译等功能，由歌尔股份代工。
年初时有关注过AI眼镜方向的比依股份、日久光电以及环旭电子。光波导模组是AI眼镜光学显示系统的关键部分，它能够将虚拟图像与现实景象进行融合，让用户在看到真实世界的同时，也能看到虚拟信息，近期异动的比依股份通过战略投资上海理湃光晶技术有限公司，正式进入AI眼镜和光波导技术领域，持股比例为5.37%。传闻小米AI眼镜有可能采用电致变色，电致变色方案是通过在眼镜镜片中嵌入电致变色材料，利用电场作用改变镜片的颜色和透光性，从而适应不同的光线环境和提供更好的视觉体验，若小米AI眼镜真采用该技术的话则可以关注看看导电膜的日久光电。环旭电子则是SiP模组全球领先厂商，生产的SiP模组可应用于AI眼镜，SiP模组能够在极小的空间内集成无线通信（如蓝牙、Wi-Fi）、高清音频传输、实时数据交互等多种功能模块，可有效解决AI眼镜内部空间有限的问题，同时SiP模组通过优化设计和先进的封装技术，能够实现低功耗运行，提供高性能计算能力，满足AI眼镜对续航和性能的双重需求。另外也可以关注看看英派斯，公司推进AI智能眼镜项目，与李未可科技（字节）签订意向协议，拟以AI智能眼镜切入健身垂直场景，打造智能运动装备品牌。
特别声明：上述复盘总结仅为个人投资记录，仅供本人分析以及日后查阅使用，不构成任何投资建议，据此操作盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
$比依股份(SH603215)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $英派斯(SZ002899)$
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