一、行业动态聚焦：大厂抢滩布局，市场规模迎爆发拐点
出货量数据爆发式增长： 据 WellsennXR 数据，2024 年全球 AI 眼镜销量 234 万台，预计 2025 年将飙升至 550 万台，同比增长 135%。软硬件升级与大厂新品密集发布成为核心驱动力，行业正式进入 “百镜大战” 时代。
头部厂商动作频频：
雷鸟创新：5 月 27 日发布新一代 AR 眼镜矩阵，包括搭载骁龙 AR1 平台的雷鸟 X3 Pro（支持安卓生态融合）、巨幕观影眼镜 Air 3s 及 AI 拍摄眼镜 V3 Slim，技术迭代直指消费级场景落地。
Rokid× 高德地图：联合推出全场景导航应用，Rokid Glasses 搭载高通 AR1 芯片，通过 “语音 + 视觉 + 环境感知” 重构导航交互，2025 年 Q2 上市即获 25 万台定金订单（售价 2499 元）。
李未可科技：5 月 25 日推出三款细分赛道 AI 眼镜，聚焦商旅场景，并发布首个 AI 智能体 “零级智能体 ZeroAgent”，依托自研大模型实现交互革命。
大厂入局催化：Meta 拟发布带显示 AR 眼镜，小米、三星、字节跳动等巨头加速研发 —— 字节自研 AI 眼镜深度集成 “豆包大模型”，采用恒玄芯片方案，预计 2025 年入局或重塑行业格局。
产业链业绩先行： 证券行业研究指出，端侧 AI SoC 及配套方案商已受益渗透率提升，2025 年一季度业绩呈现高增长，叠加 6-7 月新品发布潮，后续业绩确定性增强。
二、三大技术趋势：定义 AI 眼镜迭代方向
三、投资策略
长期逻辑：AI 眼镜作为 “元宇宙入口”，叠加消费电子升级周期，2025-2027 年或成渗透率突破临界点（参考 TWS 耳机成长曲线）。
短期关注：6-7 月新品发布期催化，重点跟踪大厂技术方案（如字节 “豆包大模型” 集成效果）及订单数据。
风险预警：技术迭代不及预期、市场竞争加剧导致价格战、消费电子需求疲软。
（市场有风险，投资需谨慎。以上分析仅作行业研究参考，不构成具体投资建议。）
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