原创 同名自留地 2025年06月20日 15:52 湖北 （每周一、三、五更新）
交易是一个道术结合的过程，交易更是一场修行，技术和修为缺一不可！价值有界，成长有轨，周期有道，题材无边！股道，顺势而为，道术结合，仓位管理，价值投资，知行合一！高成长、低估值、好买点，悟对道、用对术，这个世界终有一天属于我们！
2025-06-18 【周期量化】2025年海风迎来新一轮景气周期!
$大金重工(SZ002487)$ $海力风电(SZ301155)$ $明阳智能(SH601615)$
风电由于成本的快速下降，当前已经成为可再生能源中发电成本最低的电源形式，并网方面，风电可全天候发电，并提供一定的转动惯量支撑，相较其他新能源更具稳定性，因此行业目前排产情况良好，产业链也出现涨价趋势。
6月15日，国家电投2025年第二批陆上风机机组规模化采购开标结果公示，本次采购容量约2.5GW，包含5、6.25、7~8MW等机型。本次开标的主力机型及报价范围：5MW（钢塔）2198~2650元/kW、6.25MW（钢塔）2045~2730元/kW、6.25MW+（钢塔）1695~2315元/kW，此次为国家电投调整风机招标规则后的第三次集采招标。对比前两次中标价，5MW、6.25MW机型价格明显稳住且小幅上行。
风机反内卷成效显著、企业均不以最低价投标为拿单策略、风机报表端后续有望受益。从相关公司报表端来看，24Q3末风机价格开始出现小幅反弹，判断风机报表端最早于25H2、最晚于26H1出现交付价的上行，往后看伴随风机价格上行、技术和供应链端降本将迎来风机企业更大的盈利反转。
考虑风机中标价上行、风机企业短期供应链成本压力已基本释放，未来几个季度将是风机企业制造端困境反转点，至于海风和零部件企业则受益于海上风电项目陆续开工，深远海上项目已进入流程，其他地区也在积极推进，海上风电规模化初现。同时，海外市场拓展迅速，欧洲市场加大对中国零部件采购，尤其在亚非拉地区订单持续增长，打开了出口成长空间。
整体分析下来，风电行业业绩有望持续释放，属于板块性的机会，我们要做的只是选择而已。
本文作者可以追加内容哦 !
