市场概述
本周在指数经历三连阳，大涨近100个指数点之后，今天最终迎来一根中阴线，完全在情理之中，那只无形的大手越来越具象。全天由银行、保险等防御板块领跌，全天的赚钱效应还不错，尤其是早上，说明情绪还在持续，只是在这个位置，该歇歇了。
昨天小米发布会除了发布手机、AI眼镜之外重头戏当然是YU7，十点开定仅3分钟大定20万台，小米夜盘应声上涨，最终涨近10%，非常难得。今天早上开盘，市场也围绕着消费电子、汽车相关方向展开。
本周英伟达创历史新高，算力硬件的逻辑更强了。算力电源、PCB、芯片都从底部开始动了，上周提到的天孚通信、中际旭创、新易盛创出阶段新高。硬件方面我觉得芯片可以着重关注，位置还在底部。
机器人在本周有放缓的迹象，双林股份、兆威机电、杭齿前进在经历本周大阳后在小碎步回踩，是非常好的建仓时机。机器人我在笔记中多次提到，今年第二波炒作或许要强于年初。
互联网金融今天受银行影响下跌，银之杰、拉卡拉、移卡、百富环球等均冲高回落。从近期美财长鲍威尔对稳定币的言论、香港方面出台的政策、国内京东、国泰君安等企业业务的跟进，各个方面来看，虚拟货币，尤其是稳定币未来必定影响全球资产交易格局。所以冲高回落不是不能涨，而是不被允许涨，在船上的人稍安勿躁。
复盘笔记
目前仓位95%，A股10支，H股9支，昨天建仓百富环球。
A股持仓
1、众泰汽车：本周多次减仓，目前持仓已经不多。资金关注度较低，几乎没什么炒作逻辑，所以在2.0～2.1之间埋伏的人，遇到大阳应该果断一些。
2、银之杰（互联网金融）：昨天、前天减仓，留底仓。这一轮上涨可能需要一段时间消化，等待好位置。
3、双林股份（机器人）：小碎步回踩，下周考虑加仓。
4、诚益通（脑机）：8月之前无操作计划。
5、星辰科技（阅兵）：说星辰是阅兵概念是有根据的，09、15、17、19年阅兵都有他的身影。前天、昨天、今天都有买入，前天买入是博弈，今天买入是看好后期走势。博弈是因为前天的高换手，高市盈率，价格新高。看好走势是因为今天窄幅震荡、缩量、5日均线支撑，尾盘卖盘明显减少。军工是今年绕不开的热点，就差情绪。
6、众诚科技（鸿蒙）：大阳减半仓。
7、天工股份：20附近筑底，长线看翻倍。
8、卧龙电驱（宇树科技IPO）：今日有加仓。
9、均胜电子（智能座舱）：7月底之前仓位推到15%。
10、道氏技术（固态电池）：连续两根上引线，恐生变盘，如果利润没有落袋，可以趁着回调把仓位加起来。看好中报。
H股持仓
1、思派健康（特药+保险+AI赋能）：受部分企业虚拟资产经营牌照落地影响，保险行业得到映射，昨天思派健康冲高14%回落，相信资金进场不是因为冲动，而是基于逻辑。
2、百富环球（虚拟资产交易）：前期参与获利离场，昨天再次建仓。相比移卡走的较弱，但也相对稳定。
3、郑煤机（更名中创智领）：阶段盘整，为向上蓄力，8月前可适当加仓。
4、小米集团：YU7订单大超预期，高开8%，突破前高，知道会突破前高，没想到是以这种方式，惊喜!今天有做t，短期，中长期走势都看好。
5、金山云：今天的金山云真的是跟着小米喝汤。利润落袋，等待下次机会。
6、第四范式（高成长人工智能）：昨天回补缺口，今天中阴线，下一笔加仓在50。
7、地平线机器人（全球智能驾驶方案提供者全球前排）：缺口上方盘整，上方缺口下沿7.2减仓。
8、优必选（全球机器人第一梯队，国内最正宗的机器人）：9月之前三支机器人标的，只加不减。
9、卫龙美味：有加仓。统一大市场有动作，小食品阶段调整到位了。
总结
1、当你买入一支标的时，一定在心里是有一个时间框架的，是长线持有还是短线博弈。之后的交易必须基于这个时间框架，不要模糊，一天、三天或t+0要非常明确（星辰科技、思派健康）。
2、绝大多数走势是不可复制的。（国泰君安国际、百富环球）。$地平线机器人-W(HK|09660)$ $小米集团-W(HK|01810)$
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