1、军工：机构称，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。（长城军工、湖南天雁、飞亚达、中光防雷、中光学等）

2、RWA：券商布局虚拟资产交易服务市场，或将开启牌照升级潮，数字资产时代有望加速全面开启，稳定币、RWA等数字资产业态有望加速迎来蓬勃发展新阶段。（霍普股份、杭州园林、瑞纳智能、曲美家居、雪迪龙等）

3、半导体：AI驱动产业加速扩张，2028年半导体月产能将达到每月1110万片晶圆。（兴业股份、好上好、凯美特气、中瓷电子、常青科技等）

4、算力：英伟达再度成为全球市值最高的公司，算力产业链各环节有望延续高景气。（内蒙一机、诚邦股份、时代万恒、澳弘电子、景旺电子、国联股份等）

$飞亚达(SZ000026)$  

$中光学(SZ002189)$  

$内蒙一机(SH600967)$  

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